EPTA S.P.A. CONTINUE SA CROISSANCE EN ALLEMAGNE AVEC L’ACQUISITION D’HEIFO REFRIGERATION ACTIVITIES

Epta S.p.A. continue sa croissance en Allemagne avec l’acquisition d’HEIFO réfrigération activités

Epta S.p.A. (EPTA), acteur mondial de la réfrigération commerciale, continue sa croissance et renforce sa présence en Allemagne du Nord avec l’acquisition d’HEIFO GmbH & Co. KG. (HEIFO) réfrigération activités. Basée à Osnabrück, c’est une entreprise familiale de quatrième génération avec une expérience dans les services de réfrigération industrielle et commerciale, ainsi que dans les solutions professionnelles pour la climatisation et l'industrie alimentaire. La transaction prévoit le transfert de toutes les activités de réfrigération d’HEIFO - d’une valeur d’environ 25 millions d’euros en 2022, avec plus de 120 salariés - vers une nouvelle société détenue à 100% par Epta (HEIFO Kältetechnik GmbH), assurant ainsi la continuité des activités commerciales quotidiennes de l’entreprise. Le périmètre de la transaction ne comprend pas les activités touchant les solutions pour l’industrie alimentaire, ”Professional Food Solutions” (HEIFO PFS-Group), qui seront conservées par HEIFO.

Epta, un fournisseur encore plus fort de solutions durables et efficaces

Grâce à l'expertise d’HEIFO, Epta renforce encore plus son rôle de fournisseur de solutions durables et économes en énergie pour la réfrigération commerciale. Cette expansion comprend l'élargissement de son offre de services aux clients de la grande distribution, y compris la conception et la fourniture de systèmes de réfrigération industrielle. Avec le réseau structuré de techniciens et l'expertise d’HEIFO, Epta consolide sa position de fournisseur unique du secteur Retail, et de tout le secteur Food & Beverage.

L’entrée d’HEIFO Kältetechnik GmbH dans un groupe international tel qu’Epta, fort d’une longue histoire entrepreneuriale et reconnu comme une référence sur le marché, permettra de créer de nouvelles synergies et une amélioration continue des activités d'installation et de services en soutien de la transition verte.

"Nous sommes satisfaits et enthousiastes de l'accord signé, car en accueillant au sein de notre groupe les activités de réfrigération d’HEIFO, qui sont complémentaires de la stratégie d'approche commerciale poursuivie par Epta. Nous voyons à l'horizon de nombreuses opportunités de croissance et de succès en tant que fournisseur full service de référence sur le marché." a commenté Marco Nocivelli, PDG d’Epta S.p.A. "Cette acquisition représente une nouvelle étape dans notre projet d'expansion géographique dans des régions à fort potentiel de croissance comme l'Allemagne et dans le développement de compétences plus spécialisées au sein du groupe. C’est la neuvième opération  conclue en quatre ans et, ajoutée au récent accord de coentreprise avec Viessmann Réfrigération Solutions, elle représente le franchissement d’une nouvelle étape vers la réalisation de nos objectifs de développement".

La finalisation de cet accord est soumise à l'approbation de l'autorité antitrust allemande, attendue d’ici fin 2023.

Pour cette transaction, Epta a été assisté par Clairfield International comme conseiller financier et par Haver & Mailander en tant que conseiller juridique, alors qu’ HEIFO a désigné Ecovis comme conseiller financier et Schindhelm comme conseiller juridique.